Telefónica emite convertibles por 1.500 millones para la compra de E-Plus
Pagará un interés fijo anual del 4,9%, con vencimiento a tres años. La colocación se dirige a inversores cualificados.
Abertis abarata su deuda con bonos por 450 millones al 2,25%
Abertis ha emitido bonos a nueve años por 450 millones y con un cupón del 2,25%. Su intención es amortizar deuda que expira en 2018 y paga un 5,75%.
Santander reabre el mercado de deuda para Agbar y el Canal de Isabel II
Septiembre ha comenzado en el mercado de capitales con la tercera emisión de cocos de Santander, que abre así el camino para la colocación que prepara Agbar de forma inminente y la de Canal de Isabel II.
Los bonos corporativos, en racha
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Los bonos corporativos, en racha.
El temor a un conflicto abierto entre Ucrania y Rusia tiñe las Bolsas de rojo
La incursión de tropas rusas en Ucrania denunciada por Kiev ha intensificado el ambiente vendedor de la sesión que ha culminado con una caída del 1,06% para el Ibex hasta los 10.722,2.
Telefónica emite bonos canjeables en papel de Telecom Italia
La operadora española dedica casi la mitad de su participación a esta colocación
Dia obtiene 900 millones de financiación en plena tormenta financiera
La cadena de supermercados Dia ha logrado cerrar hoy una emisión de bonos de 500 millones de euros y ha formalizado un crédito sindicado de otros 400 millones.
Ferrovial lanzará 300 millones en bonos a un interés del 2,5%
Ferrovial ha realizado una emisión de bonos por 300 millones a diez años y un cupón del 2,5%. La emisión se lleva a cabo con la garantía de la propia compañía.
Popular ultima una nueva emisión de 'cocos' por 500 millones
Banco Popular ha encargado a cinco entidades que sondeen el mercado de cara a lanzar una nueva emisión de cocos por valor de al menos 500 millones.
Colonial pide hoy a su junta permiso para emitir hasta 1.500 millones en bonos
Colonial solicitará hoy autorización para poder emitir bonos u obligaciones por un importe máximo de 1.500 millones de euros en un plazo de cinco años.
Telefónica vende bonos convertibles en acciones de Telecom Italia por 139,6 millones
Telefónica ha vendido bonos convertibles en acciones de Telecom Italia por 139,6 millones de euros. La firma española ha logrado en siete meses unas plusvalías del 36% con la operación.
Meliá incentiva el canje de sus bonos para reducir el pago de intereses
Meliá y ofrece una prima de 500 euros por obligación, que tenían un valor nominal de 50.000 euros. El canje está abierto hasta fin de mes.
Citi lanza una oferta para comprar bonos de Abertis por 700 millones
Citi ha anunciado que pretende comprar bonos de Abertis por un máximo de 700 millones emitidos entre 2007 y 2009.
Ryanair lanza su primera emisión de bonos 'low cost'
La aerolínea irlandesa capta 850 millones para afrontrar la compra de aviones
Bankinter coloca 500 millones en bonos sénior a cinco años al 1,84%
Bankinter ha emitido hoy 500 millones de euros en bonos a cinco años al 1,84%. De esta cifra un 56% se ha colocado entre inversores internacionales.
Repsol culmina la venta de bonos argentinos
Repsol ha culminado la venta de todos los bonos argentinos obtenidos como compensación por la expropiación de YPF.
Adif coloca bonos por 1.000 millones en Dublín
La emisión se cierra a un interés de 50 puntos básicos por encima del bono español
Adif lanza bonos por un máximo de 1.000 millones
Los títulos serán a diez años y se emiten en Dublín Los fondos obtenidos irán a cubrir nuevas obras y a la amortización de deuda
Kutxabank coloca 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias
Agencias|Bilbao|
Kutxabank ha colocado hoy con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.000 millones y con un plazo de amortización de siete años.
Fitch eleva el rating de Repsol tras la venta de los bonos argentinos
Agencias|
La agencia de medición de riesgo Fitch ha elevado un escalón la calificación crediticia de Repsol a largo plazo después de que la compañía haya vendido la práctica totalidad de los bonos argentinos.
Telefónica reduce el cupón de sus emisiones más del 50% en dos años
Telefónica ha reducido el cupón de sus emisiones más del 50% en los últimos dos años. Así, en las colocaciones a ocho años ha pasado del 4,71% en octubre de 2012 al 2,242% esta semana.
Repsol liquida los bonos argentinos y obtiene más de 4.800 millones de dólares
Repsol ha liquidado prácticamente todos los bonos argentinos que recibió por la expropiación del 51% de YPF. Ha cerrado la venta de títulos por valor de 2.000 millones de dólares.
Repsol vende ya un bono argentino por más de 2.000 millones
Se trata del Bonar 24 Recibe 436 millones de dólares por debajo del nominal No puede monetizar más en siete días
Santander vende 1.100 millones en bonos convertibles al 6,375%
Santander ha colocado 1.500 millones de dólares (unos 1.100 millones de euros) en participaciones preferentes contingentemente convertibles, al 6,375%.
FCC confía en sacar hoy adelante la ampliación del bono de 450 millones
Los bonistas de FCC tienen prima por asistir y votar hoy en una asamblea en la que se busca ampliar en cuatro años el vencimiento de un bono convertible de 450 millones. La dirección confía en sacar adelante el acuerdo.
Repsol empezará a cobrar esta semana los bonos por 5.000 millones de dólares por YPF
EP|
Repsol empezará a recibir esta semana los bonos argentinos por 5.000 millones de dólares en concepto de indemnización por la expropiación hace dos años de un 51% de YPF.
Sacyr capta 416 millones de euros
Sacyr ha anunciado una emisión de 250 millones en bonos convertibles o canjeables y una ampliación de capital acelerada de 36,3 millones de acciones.
Barceló saldrá al mercado para reestructurar 733 millones de deuda financiera
La matriz solicitará a sus accionistas emitir deuda en el mercado por primera vez en su historia. Una operación, en fase de estudio, que le permitiría reducir su deuda.
El corazón financiero de la Ciudad BBVA late con fuerza
373 profesionales trabajan ya en la innovadora sala de compraventa de valores, ubicada en la nueva sede corporativa del grupo.
“La deuda corporativa puede rentar entre el 4% y el 4,5%”
El gestor de clientes de deuda empresarial del banco suizo Pictet subraya el potencial que ofrecen a los invesores las emisiones corporativas.
CaixaBank sacará a la Bolsa acciones nuevas equivalentes al 6,4% de su capital
CaixaBank emitirá 323,1 millones de acciones nuevas, equivalentes al 6,36% de su capital actual. Así canjeará los 1.179,6 millones de euros en bonos convertibles que entregó a los dueños de preferentes, con plusvalías del 27%.
Enagás emite bonos a ocho años por 750 millones con un cupón anual del 2,5%
Enagás ha colocado en los mercados una emisión de bonos con vencimiento a ocho años por un importe de 750 millones de euros, con un cupón anual del 2,5%.
Abertis cierra emisiones privadas de bonos por 350 millones a 10 y 12 años
Abertis cierra emisiones privadas de bonos por 350 millones a 10 y 12 años.
Almirall se suma a la moda de emitir deuda: vende 325 millones
La emisión de deuda estará dirigida solo a inversores institucionales.
Los fondos españoles de deuda captan 3.000 millones netos
La deuda soberana española está centralizando las entradas de dinero nuevo a los fondos de inversión. Los fondos nacionales de deuda pública han captado 3.000 millones en el año, con una rentabilidad que de media se sitúa ligeramente por encima del bono a 10 años.
ACS coloca el 1% de Iberdrola en bonos convertibles por 405 millones
La constructora cambiará deuda bancaria por bonos BBVA, Crédit Agricole, RBS y UniCredit son las agentes colocadoras
ACS vende 400 millones en bonos convertibles por acciones de Iberdrola
Además, la constructora ha elevado el precio que ofrece Hochtief en la opa sobre Leighton.
El fondo de rescate coloca 2.000 millones en bonos a cinco años a un interés del 0,919%
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) ha colocado este miércoles 2.000 millones de euros en bonos con vencimiento a cinco años a un interés del 0,919%.
Santander lanza una emisión de bonos a tres años a un interés similar al del Tesoro
Banco Santander ha captado 1.500 millones de euros en deuda sénior a tres años. La entidad ha pagado un tipo de interés del 1,375%, similar al 1,3% que abona el Tesoro español en este plazo.
Isolux se estrena en el mercado de deuda con una emisión de 400 millones
Isolux se va a estrenar en el mercado de bonos con una emisión por importe de 400 millones de euros, a un plazo de siete años.
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