Grifols Worldwide Operations Limited, filial 100% de Grifols, ha realizado una emisión de bonos de 1.000 millones de dólares (unos 727,95 millones de euros) con vencimiento en 2022 y que devengarán un interés anual del 5,25%.
La oferta se cierra con una demanda de más de 3.100 millones El plazo de vencimiento de la deuda es de ocho años
Espera una mejora del rating Desea lo mejor para Argentina Invertirá 3.600 millones este año
Los 303.000 inversores que conservan los bonos convertibles que Criteria vendió en mayo de 2011 están a punto de recuperar toda su inversión. La acción se sitúa muy cerca del precio de canje de 4,97 euros.
El supervisor sanciona al banco por vender el producto de forma inapropiada y por no cumplir sus obligaciones de información. La entidad colocó 7.000 millones entre 129.000 clientes.
Codere ha acordado de nuevo retrasar el pago de los intereses correspondientes a una emisión de bonos en dólares, que debía satisfacer el lunes.
El índice Stoxx 600 Telecommunications ha subido un 27% durante el último año
BBVA ha colocado con impresionante éxito su segunda emisión de bonos contingentes convertibles (’cocos’) eternos. Ha colocado 1.500 millones de euros con una demanda de 14.000 millones y ha fijado el precio en la parte baja de la horquilla pagará el 7%.
Pimco, ING, Templeton, Legg Mason, Nordea, DWS, Schroder... muchas de las grandes gestoras del mundo tienen bonos de Ono y están pendiente de la posible compra por parte de Vodafone.
Los mercados de renta fija están muy pendientes del futuro de Ono
Las posiciones cortas en Meliá no paran de incrementarse y suponen ya un 12,37% de su capital. Pero lejos de pretender castigar la acción de la compañía, buscan evitar la volatilidad de la acción a los tenedores de bonos canjeables de la hotelera.
Es el segundo cupón más bajo de la historia del grupo
Coordinador global en el MARF.
BBVA espera ver este año algo más de dinero nuevo y menos refinanciaciones
BBVA destaca la operación del Tesoro en octubre y la de Telefónica por E-Plus
El debut de El Corte Inglés y el regreso de Enagás, lo mejor del año para Santander
Entre los extranjeros más activos.
Duplica cifras en préstamos.
La entrada de la banca extranjera en las operaciones refleja el cambio de tendencia en el mercado de capitales. Las grandes compañías realizaron colocaciones a plazos más largos
En 2013 los bancos solventaron sus problemas de financiación y las empresas salieron al mercado
La deuda neta de la compañía es de 3.330 millones de euros El coste medio de su deuda es del 8,5%
Las entidades ofrecen productos que prometen intereses superiores a los de los depósitos tradicionales, que dan un 2,25% como máximo, aunque no son para todos los públicos.
Pasados los momentos más críticos de la crisis y con la vuelta del apetito de los inversores por el riesgo, a lo largo del año la renta fija ha ido perdido brillo.
Los títulos de la firma audiovisual Vértice 360º se desploman tras solicitar preconcurso de acreedores, mientras que los inversores castigan que Codere haya pedido un aplacamiento para pagar a sus bonistas.
Las perspectivas de Banca March para el año que viene coinciden prácticamente con las del resto de firmas de análisis 2014 será un año para seguir invirtiendo en Bolsa.
Standard & Poor ha calificado con B-, la cuarta peor nota de la agencia ya en territorio de bono basura, la situación crediticia de NH Hoteles con perspectiva estable.
Abengoa ha cerrado una emisión de bonos por un total de 330 millones de euros, para el mercado estadounidense y con un interés del 7,75% pagadero por semestre vencidos.
Los fondos que invierten en renta fija corporativa de alta calidad pueden convertirse en una buena opción de inversión para los perfiles conservadores, especialmente en entornos de baja inflación.
Es la primera emisión de la filial germana
NH Hoteles ha amortizado totalmente su crédito sindicado de marzo de 2012, tras el desembolso definitivo de obligaciones simples y convertibles por valor de 500 millones de euros, en dos operaciones vinculadas.
La operación en la Bolsa de Irlanda es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un cupón (tipo de interés) de 2,8%. La emisión, prevista para el 7 de noviembre, será pública y está dirigida a inversores institucionales.
NH lanzará una emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 250 millones de euros. La rentabilidad anual queda fijada en el 4%.
La hotelera ha puesto en marcha una nueva medida para sanear sus finanzas. Las obligaciones se podrán canejar por acciones en 2019.
Santander ha lanzado una emisión de pagarés por 8.000 millones de euros. El importe mínimo de suscripción es de 100.000 euros y el plazo entre tres y 731 días.
El consejo de administración de la cadena NH Hoteles dio luz verde a la emisión de bonos con vencimiento a cinco y seis años. El interés está sujeto a la demanda.
El grupo OHL ha comunicado a la CNMV el incremento de 75 a 100 millones en su emisión de bonos de su filial mexicana debido a la demanda existente por parte de los inversores .
Los expertos aprecian atractivo en los bonos corporativos y creen que el éxito de las últimas emisiones ayudará a la renta soberana y a la confianza en Bolsa de estas empresas.
La teleco acelera la reducción de deuda, su refinanciación anticipada y el aumento de la liquidez
La mejora de la percepción sobre España ha desatado una fiebre emisora. Solo entre septiembre y lo que va de octubre, las grandes empresas han colocado 9.180 millones.
Indra prepara una emisión de bonos convertibles en acciones con vencimiento a 5 años por un importe máximo de 250 millones de euros.
